ליווי קונסורציום החתמים בהנפקה של פתאל החזקות

Beta Finance ליוותה את לידר שוקי הון וקונסורציום החתמים בהנפקה של פתאל החזקות בבורסה בתל אביב.
במסגרת הליווי Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:

  • אנליזה מעמיקה של החברה, לרבות ניתוח תחומי הפעילות השונים, מגזרים גיאוגרפיים ועוד;
  • הערכת שווי של החברה במגוון מתודולוגיות ואנליזה מקיפה עבור קונסורציום החתמים;
  • בניית מודל פיננסי לחברה והצגתו בפני משקיעים מוסדיים.

יעוץ פיננסי לרשות החברות הממשלתיות

Beta Finance מייעצת באופן שוטף לרשות החברות הממשלתיות, מתוקף זכיה במכרז בנושא.

בין היתר מלווה המשרד את רשות החברות הממשלתיות בשירותים דוגמת:

  • בקרת תקציבי החברות הממשלתיות אשר מוצגים לרשות.
  • מחקרים כלכליים בסוגיות משתנות כמו מבנה ההון האפטימלי,שיעורי רווחיות וכיו"ב 
  • יעוץ בסוגיות עסקיות מורכבות.

ליווי המדינה בתהליך המכרזי - פרויקט תעלת הימים

Beta Finance מלווה באופן שוטף את המדינה בתהליך המכרזי בשיתוף ממשלת ירדן והבנק העולמי.

במסגרת הליווי נותן המשרד את השירותים הבאים:

  • כתיבת מסמכי המיון המוקדם.
  • בניית המודל הפיננסי.
  • דיאלוג מול המדינות התורמות וגופי מימון זרים (IFI's).
  • כתיבת ההזמנה להציע הצעות והסכם הזיכיון.
  • בחינת מגוון סוגיות פיננסיות וכלכליות בפרויקט.

הערכת שווי חברת החדשות של ערוץ 2

Beta Finance העריכה עבור הרשות השנייה את התמורה הראויה בעבור רכישת חברת החדשות של הערוץ השני.
הערכת השווי נדרשה בעבור הרשות השניה בשל תום תקופת הזיכיונות של רשת וקשת והמעבר הצפוי למודל רישיונות. היות ושתי הזכייניות הודיעו על רצונן להמשיך ולהחזיק במשותף בחברת החדשות, דבר המותר להן על פי החוק לתקופה של עד שלוש שנים, עליהן, על פי החוק, לרכוש את חברת החדשות מידי הרשות השניה.

ליווי קונסורציום החתמים בהנפקה של OPC Energy

Beta Finance ליוותה את לאומי פרטנרס וקונסורציום החתמים בהנפקה של OPC Energy בבורסה בתל אביב.
במסגרת הליווי Beta Finance העניקה את השירותים הבאים:

  • אנליזה מעמיקה של החברה והפרויקטים שלה, הסביבה הרגולטורית, הסכמים מרכזיים והמודלים פיננסים של החברה;
  • הערכת שווי של פרויקטי החברה ואנליזה מקיפה עבור לאומי פרטנרס, החתמים ודירקטוריון בנק לאומי;
  • בניית מודל פיננסי לחברה לטובת משקיעים מוסדיים.

ייעוץ פיננסי למשקיע סיני בבחינת רכישת חברת תשתיות ישראלית

Beta Finance העניקה שירותי ייעוץ פיננסי למשקיע סיני פוטנאצילי בעת בחינת רכישת אחת מחברות התשתיות הגדולות בישראל.

בין יתר השירותים שהוענקו:

  • אפיון כלל הנכסים והפעילויות בחברת המטרה
  • תיכוף המודלים הפיננסיים של הפרויקטים המרכזיים בחברת המטרה
  • בניית מודל פיננסי גמיש להערכת שווי החברה
  • אינדיקציה לשווי החברה

ליווי פיננסי בעסקת איסתא-גוליבר

Beta Finance ליוותה באופן צמוד את העסקה בה רכשה איסתא 50% מאתר התיירות גוליבר, לרבות:

  • סיוע באפיון הסכם הרכישה
  • סיוע בהיבטי מיסוי
  • הכנת עבודת הקצאת עלות הרכישה לאחר המיזוג

MSW TREATMENT FACILITY

Beta Finance מלווה באופן שוטף את החברות תה"ל ו-ורידיס ישראל במכרז להקמת מתקן לטיפול ומיון בפסולת עירונית.

במסגרת הליווי נותן המשרד את השירותים הבאים:

  • ליווי פיננסי שוטף של היזם במכרז
  • פיתוח מודל פיננסי, הכולל תרחישים למגוון מקורות הכנסה והוצאה ייחודיים, היבטי מימון טווח קצר וארוך הכולל הלוואות נחותות, מענקי מדינה ורשתות ביטחון
  • אופטימיזציה לאסטרטגיית הגידור בהתאם למסמכי המכרז ומנגנוני הPPP המקובלים בארץ